L'histoire se déroule sur le continent de Kiesalhima, où vivent nains, dragons, humains et sorciers. Ces derniers, nés d'un lien entre dragons et humains, sont capables d'utiliser de puissants pouvoirs magiques. Krylancelo est un sorcier au potentiel exceptionnel, ayant été formé dans un lieu prestigieux et renommé. Mais à la suite d'un incident impliquant l'épée magique Baltanders et l'une de ses condisciples, prénommée Azali, il a tout quitté pour tenter de la sauver. Depuis lors, il se fait appeler Orphen.— Allociné voir la source